携程宣布美国存托凭证和可转债发行定价45.96美元
9月7日，携程旅行网宣布，计划发行的2850万股美国存托凭证“定价为45.96美元每股”，每股存托凭证相当于0.125股普通股。
携程还向承销商提供选择，“允许其在30天内额外购买最多427.5万股美国存托凭证作为可能的超额认购。”
据悉，携程现有股东百度和Priceline已承诺将通过非公开发行的方式，在此次美国存托凭证发行结束时，通过他们的附属公司分别认购价值1亿美元和2500万美元的携程普通股。
用途上看，本次公开发行美国存托凭证及同步向百度和Priceline非公开发行普通股的净收益用于核心业务的增长，对互补性业务及资产的收购和投资，及其他一般企业用途。
Priceline不仅会参与增发，亦已承诺：将通过非公开发行的方式，在携程高级可转换债券（下称“可转债”）发行完成时通过其某个附属公司向携程认购总额2500万美元、于2022年到期的可转债。
携程确定了总额9亿美元、于2022年到期的可转债发行定价。数据显示，本次可转债的初始转换价格约为每存托凭证65.49美元，相当于在2016年9月6日收盘价格——每存托凭证45.96美元的基础上溢价约42.5%。
方案显示，可转债持有者可以按每1000美元转换15.2668股携程美国存托凭证，每存托凭证在公告发布当日相当于0.125股携程普通股。
“我们将向初始购买方提供选择，允许其在30天内额外购买最多7500万美元的可转债，作为可能的超额认购。”携程早前确认，发行可转债的净收益也将用于核心业务的增长，对互补性业务及资产的收购和投资等。
责任编辑：曾少林
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